Categoría de digitalización · Guía según Acelera Pyme
Gestión de clientes con Kit Digital
Un CRM reúne lo que el equipo necesita saber para atender una oportunidad: quién es el cliente, qué propuesta tiene abierta, qué se ha hablado y cuál es la siguiente acción. La categoría de Gestión de clientes busca ordenar ese trabajo comercial.
Convocatorias finalizadas. Acelera Pyme informa del cierre de las convocatorias de Kit Digital. Si ya tienes un bono concedido, la posibilidad de actuar depende de los plazos y condiciones de tu expediente. Consultar el estado del programa.
En qué consiste esta categoría
Esta categoría permite digitalizar y mejorar la relación comercial con clientes y posibles clientes. Resulta útil cuando las oportunidades dependen de hojas separadas, correos o agendas personales. El objetivo es que el seguimiento se pueda consultar, compartir y medir.
Funcionalidades y servicios contemplados
Clientes y clientes potenciales
La solución debe almacenar y consultar los datos de clientes desde la oportunidad inicial y permitir simular compras o contrataciones. Los posibles clientes o leads se incorporan manualmente o por fichero, con reglas para asignarlos al equipo.
Oportunidades y presupuestos
Permite gestionar ofertas, presupuestos y el estado de cada oportunidad: análisis, propuesta, negociación, cierre o cancelación.
Tareas y alertas
Se pueden crear acciones comerciales manuales o automáticas y visualizar avisos relacionados con los clientes.
Informes y seguimiento
Incluye indicadores de actividad, seguimiento de oportunidades y comparativas. Los informes pueden mostrar información mensual, acumulada o de distintos ejercicios, adaptada a perfiles y fases comerciales.
Documentación centralizada
La solución permite incorporar o vincular documentos comerciales y archivos facilitados por los clientes.
Movilidad e integración
La interfaz debe funcionar en diferentes dispositivos y disponer de mecanismos de integración, como APIs o servicios web, para consolidar datos con otras plataformas.
Resumen descriptivo de la ficha oficial de Gestión de Clientes en Acelera Pyme. El alcance contratado y los requisitos aplicables deben concretarse en el acuerdo.
Importes máximos de ayuda por segmento
| Segmento | Empleados | Ayuda máxima | Usuarios incluidos |
|---|---|---|---|
| III | De 0 a menos de 3 | 2.000 € | 1 |
| II | De 3 a menos de 10 | 2.000 € | 1 |
| I | De 10 a menos de 50 | 4.000 € | 3 |
| IV | De 50 a menos de 100* | 10.000 € | 10 |
| V | De 100 a menos de 250 | 14.000 € | 15 |
El número de usuarios forma parte de la referencia publicada para cada segmento. Las licencias o servicios adicionales deben aparecer identificados en la propuesta. Ver la tabla oficial.
* El segmento IV también incluye las empresas con menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa por superar tanto el volumen de negocios anual como el balance general anual de 10 millones de euros, según la excepción recogida por Acelera Pyme.
El importe de ayuda es un límite de financiación de la categoría. No es el precio comercial ni una cantidad garantizada por contratar. La aplicación efectiva depende del coste subvencionable, del saldo del bono y de las condiciones del expediente. El IVA y los demás impuestos indirectos no son subvencionables.
Qué concretar en una propuesta con ERTIA
En ERTIA podemos revisar contigo las necesidades del proyecto y preparar una propuesta con alcance y costes desglosados. Para una actuación vinculada a Kit Digital, se comprueban previamente el expediente, la categoría de adhesión y las condiciones aplicables.
- Usuarios, funciones, permisos y etapas del proceso comercial.
- Datos de clientes y oportunidades que se migrarán y cómo se revisarán duplicados.
- Informes, alertas y documentos que necesitará el equipo.
- Integraciones, formación, soporte y coste de las licencias posteriores.
El programa contempla una primera fase de implantación y una segunda fase de doce meses de prestación. Para esta categoría, Acelera Pyme indica porcentajes de ejecución del 70 % y del 30 %, respectivamente. El acuerdo debe concretar el calendario y la atención durante el servicio.
El presupuesto debe identificar la solución, los servicios incluidos, los trabajos adicionales y cualquier coste a cargo de la empresa. La descripción de esta categoría no implica que todos los productos o módulos del catálogo de ERTIA estén incluidos automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Esta ficha corresponde a Gestión de clientes con IA asociada?
No. Acelera Pyme presenta esa modalidad como una categoría distinta, reservada a los segmentos IV y V. Aquí se describe Gestión de clientes.
¿Disponer de una API significa que toda integración está incluida?
No. La posibilidad técnica de integrar debe concretarse en el presupuesto: qué información se intercambia, con qué sistema y con qué frecuencia.
Kit Digital es un programa financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
