CRM propio · conectado con ERTIA ERP
Un CRM para vender con todo el contexto del cliente
ERTIA CRM reúne oportunidades, tareas, comunicaciones, presupuestos y actividad comercial. Cuando se conecta con ERTIA ERP, el equipo trabaja también con ventas, tarifas, artículos, albaranes y facturas reales, sin duplicar fichas ni saltar entre aplicaciones.
Mucho más que una agenda
La información comercial deja de estar repartida entre correos, hojas y memoria
El CRM registra qué cliente interesa, qué se ha hablado, qué propuesta está abierta, quién debe actuar y qué ocurrió después. La dirección obtiene una lectura común; cada comercial, una lista clara de prioridades.
Clientes y contactos
Ficha unificada con responsables, direcciones, personas de contacto, notas, archivos e historial relacionado.
Leads y oportunidades
Captación, calificación, importes, probabilidad, etapas y responsables dentro de pipelines configurables.
Tareas, visitas y reuniones
Próximas acciones, agenda, recordatorios y seguimiento para que ninguna oportunidad quede sin atender.
Correo y mensajería
Correos vinculados al contexto comercial y canales como WhatsApp, SMS, Instagram o Messenger según configuración.
Presupuestos
Prepara y consulta propuestas ligadas a la oportunidad y, con ERTIA ERP, continúa hasta pedido, albarán y factura.
Campañas y automatizaciones
Segmenta acciones, controla respuesta y automatiza tareas cuando cambia una etapa o se cumple una condición.
Pantalla real
El pipeline muestra qué está pasando de verdad
- Filtra por fechas, estado y comercial.
- Alterna entre vista Kanban y rejilla.
- Controla presupuesto, propuesta e importe aceptado.
- Detecta oportunidades sin seguimiento.
- Accede al resto del circuito ERP desde la misma aplicación.
Un proceso completo
Desde el primer contacto hasta la venta, sin perder el hilo
Captar
Registra un lead desde formularios, campañas, importación o alta directa.
Calificar
Ordena el potencial, asigna responsable y sitúalo en el pipeline adecuado.
Trabajar
Planifica llamadas, visitas, correos, tareas y siguientes acciones.
Proponer
Genera el presupuesto con artículos, tarifas y condiciones del cliente.
Convertir
Continúa en ERTIA ERP con pedido, entrega, factura, cobro y análisis.
CRM + ERP + App Comercial
La ventaja está en trabajar sobre la misma información
El CRM puede vivir como solución comercial y, al conectarlo con ERTIA ERP y Ertia.Cloud, gana el contexto que normalmente falta: qué compra el cliente, a qué precio, qué documentos tiene pendientes y cómo evoluciona su relación.
- Consulta clientes, artículos y compras recientes.
- Accede a presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
- Trabaja desde la App Comercial durante visitas y rutas.
- Configura cuentas de Gmail, Outlook o servidores propios.
Preguntas habituales
Un CRM debe encajar en la forma real de vender
¿Sustituye al ERP?
No. Organiza la relación comercial; conectado con ERTIA ERP evita duplicar clientes y enlaza la oportunidad con el circuito de gestión.
¿Se pueden definir varios pipelines?
Sí. El producto dispone de pipelines y etapas configurables para separar procesos comerciales diferentes.
¿Sirve para equipos en movilidad?
Sí. La App Comercial permite consultar y trabajar información útil fuera de la oficina, de acuerdo con los permisos asignados.
¿Podemos adaptar campos y procesos?
Analizamos vuestro circuito, integraciones y necesidades para configurar la solución y desarrollar ajustes cuando aportan valor real.
Cuéntanos cómo vende tu equipo y preparamos una demo con vuestro circuito
Podemos centrarla en oportunidades, presupuestos, seguimiento, movilidad o conexión con ERTIA ERP.